يمر مشمش بضائقة مالية بعد أن يستولي عمه الروبي على ثروته بعد وفاة والده
ويطارده الدائنون . يفاجأ مشمش بتحويل قطته بوسي إلى إنسانة وتأتي بأخيها
محبوب ويعده الاثنان على أن يعيدا إليه ثروته من عمه ،
يفتحون ملهى مقابل لملهى عمه وينافسونه ويتسببون في إفلاسه ، عندما يحاول
الروبي حرق ملهى مشمش يفشل . يتنازل لعمه عن ملهاه بعد أن يتمكن من سداد
ديونه . يعود محبوب وبوسي إلى صورتهما الحقيقية كقطط